Bước 2: Tạo nhóm khách hàng:

2.1 Truy cập trang 2.7 Danh sách liên hệ

2.2 Bấm nút Tạo danh sách liên hệ mới -> điền tên và mô tả -> Lưu

2.3 Bấm nút Tải file Excel mẫu để tải về file mẫu và nhập thông tin email vào file đó.

2.4 Bấm vào icon Import để tiến hành import danh sách liên hệ đã nhập vào file excel mẫu trước đó , sau đó bấm OK

2.5 Bấm vào icon chi tiết để xem danh sách đã import vào danh sách liên hệ.

Bước 3: Truy cập vào trang 2.4 Gửi email để tiến hành gửi email chiến dịch

3.1 Bấm chọn chiến dịch cần gửi

3.2 Bấm vào tab tương ứng với mục đích gửi email :

3.2.1 Gửi theo Nhóm khách hàng ( mặc định lúc tạo chiến dịch )

3.2.2 Gửi theo Danh sách liên hệ ( mới)

• Chọn danh sách liên hệ muốn gửi -> hiện ra danh sách email tương ứng
• Kiểm tra xem có đúng danh sách muốn gửi chiến dịch không ?
• Bấm gửi và xác nhận.

3.2.3 Gửi email test ( Mới)

• Nhập email muốn nhận chiến dịch test vào ô Email
• Bấm gửi và xác nhận.

• Nguyên nhân: Thường là do ảnh khi copy từ mạng xã hội (fb, zalo, …) hoặc trên các website thì sẽ không convert lại ảnh nên khích thước sẽ rất lớn .

• Cách xử lý : Giảm khích thước của ảnh khi lưu -> lưu địa chỉ ảnh

B1: Khi lấy ảnh từ các website trên Internet thì Click chuột phải vào ảnh và chọn “Copy image address”

B2: Quay lại trang CRM (2.3 tạo Email) , click chuột vào vị trí muốn chèn ảnh, sau đó click vào nút “Picture”

B3: Dán địa chỉ Image vừa copy ở B1 vào input “Image URL” và bấm “Insert Image”

B4: Như vậy đã hoàn thành thêm 1 ảnh vào nội dung Email. Nếu muốn thêm ảnh khác thì thực hiện lại các bước như trên (Nếu không được thì vui lòng liên hệ IT)

• TRƯỜNG HỢP : Muốn chèn ảnh từ máy lên mà kích thước lớn (>100KB) thì vui lòng liên hệ IT để được hỗ trợ

Bước 2: Vào trang 1. Khách hàng -> 1.1 thêm mới

Bước 3: Điền các thông tin cho khách hàng mới.

Bước 4: Nhấn ‘Lưu thông tin’ để hoàn thành tạo mới khách hàng.

Xem tiếp: 2. Cập nhật thông tin khách hàng trên CRM

Bước 2: Truy cập vào 1.2/Danh sách KH theo ban và search theo tên khách hàng hoặc mã số thuế để tìm kiếm khách hàng cần update thông tin

Bước 3: Click vào khách hàng đó để chuyển đến trang chi tiết khách hàng.

Bước 4: Điền các thông tin cần chỉnh hoặc thêm mới vào và bấm “Lưu thông tin” để lưu lại chỉnh sửa .

Bước 5: Thêm người khai thác.

Bước 6: Thêm người liên hệ của khách hàng.

Bước 7: Thêm thông tin đối thủ.

Bước 8: Thêm hoạt động chăm sóc khách hàng.

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào trang https://crm.vinacontrol.com.vn/ bằng mã VNC ( tài khoản ERP)

**Trước khi gửi mail cho khách hàng thì phải đảm bảo khàng hàng đã có thông tin người liên hệ, nếu KH chưa có người liên hệ thì hãy thêm người liên hệ cho KH :

Bước 2: Tạo nhóm khách hàng:

2.1/ Truy cập vào trang nhóm khách hàng

2.2/ Click vào nút “Tạo mới khách hàng” để mở popup thêm nhóm khách hàng.

2.3/ Điền đầy đủ các thông tin như tên nhóm, người quản lý, hình thức, ….

*Lưu ý: Có thể chon 2 hình thức là thủ công và tự động:
– Thủ công là sẽ chọn từng khách hàng mà mình muốn gửi chiến dịch (có thể chọn 1 hoặc nhiều)

– Tự động là sẽ chọn theo điều kiện để lọc ra những khách hàng phù hợp với nhưng tiêu chí đó ( có thể chọn nhiều tiêu chí)

2.3/ Điền đầy đủ thông tin và bấm nút “Lưu thông tin” để hoàn thành thêm mới nhóm khách hàng.

Bước 3: Tạo chiến dịch

3.1/ Truy cập vào trang chiến dịch

3.2/ Bấm vào nút “Tạo mới chiến dịch” để mở popup thêm mới chiến dịch.

*Lưu ý : Chọn đúng nhóm Khách hàng vừa tạo bên trên để khi gửi Email sẽ gửi đến đúng các người liên hệ của những khách hàng thuộc nhóm đó.

3.3/ Điền đầy đủ thông tin và bấm “Lưu thông tin” để hoàn thành tạo chiến dịch mới.

Bước 4: Tạo nội dung Email

4.1/ Truy cập vào trang Tạo Email

4.2/ Bấm vào nút “Tạo email” để chuyển đến trang tạo email.

4.3/ Tại trang tạo mới email, chọn đúng chiến dịch vừa tạo, sau đó nhập tiêu để và nội dung cho email.

4.4/ Cuối cùng bấm Lưu để hoàn thành tạo email

**Lưu ý: có thể dùng công cụ https://my.stripo.email/ để thiết kế nội dung email cho chuyên nghiệp (theo các bước bên dưới và hình minh hoạ):
– Đăng nhập bằng tài khoản email của mình
– Trong phần Email Messages chọn Basic Template
– Chọn template phù hợp và chỉnh sửa lại cho phù hợp
– Chọn Export -> Copy Code -> Show HTML code (đợi xíu cho xử lý export) -> Copy to ClipBoard
– Quay lại trang Email của CRM -> code view-> paste nó vào phần nội dung và Lưu lại.

Bước 5: Quay lại trang chiến dịch và chọn chỉnh sửa (icon bút chì) chiến dịch vừa tạo bên trên để chuyển đến trang chi tiết chiến dịch đó.

Bước 6: Chọn đúng tiêu đề mail vừa tạo bên trên, sau đó bấm Sửa để lưu lại chỉnh sửa.

Bước 7: Truy cập vào trang gửi mail (Marketing -> 2.4 Gửi mail) để thực hiện gửi mail theo chiến dịch đó.

*Lưu ý : Chọn đúng tên chiến dịch cần gửi, sau đó sẽ hiện ra danh sách tất cả các người liên hệ của những khách hàng trong nhóm khách hàng thuộc chiến dịch đó.

Bước 8: Nếu đúng hết rồi thì bấm “Gửi mail” để thực hiện gửi mail đến khách hàng.

Bước 9: Truy câp vào “2.5 Thống kê gửi mail ” để xem chiến dịch đó đã được gửi hay chưa

Bước 2: Tạo sản phẩm:

2.1/ Truy cập 3. Cung cấp dịch vụ -> 3.1 Sản phẩm

2.2/ Click vào nút “Tạo sản phẩm mới” để mở popup thêm sản phẩm mới.

2.3/ Điền đầy đủ thông tin và bấm nút “Lưu thông tin” để hoàn thành thêm sản phẩm mới.

Bước 3: Tạo báo giá mới :

3.1/ Truy cập 3.Cung cấp dịch vu -> 3.1 Báo giá

3.2/ Bấm nút “Tạo báo giá mới” để chuyển đến trang tạo báo giá mới

3.3/ Điền đầy đủ thông tin và bấm nút “Lưu” để hoàn thành tạo mới báo giá

*Lưu ý: Có thể chọn nhiều loại sản phẩm và phụ phí cho phù hợp bằng cách Click vào nút (+) bên dưới ô sản phẩm và phụ phí để nhập thêm sản phẩm và phụ phí.

Bước 4: Truy cập vào lại vào bảng danh sách báo giá đã tạo ( 3.Cung cấp dịch vu -> 3.1 Báo giá)

Bước 5: Chon đúng báo giá cần gửi đến khách hàng và chọn các hình thức gửi phù hợp (Email , Zalo OA , ZaLo ZNS) và bấm “Gửi” để thực hiện gửi báo giá đến những người liên hệ của khách hàng.

Bước 2: Vào trang MasterData -> Dữ liệu nhóm

Bước 3: Bấm vào nhóm muốn tạo thêm bên bảng Nhóm ( ví dụ Loại hình dịch vụ)

Bước 4: Bấm vào nút (+) bên bảng Chi tiết nhóm để hiện popup thêm mới

Bước 5: Chọn đúng nhóm cần thêm mới ( ví dụ Loại hình dịch vụ)

Bước 6: Điền tên cần thêm mới ô Tên chi tiết

Bước 7: Bấm Lưu thông tin để hoàn thành việc thêm mới chi tiết cho nhóm